В эпоху Тайсё ходили старинные предания. Говорили, что в лесной чаще скрываются существа, похожие на людей, но с демонической сущностью. Они охотятся по ночам, поджидая ничего не подозревающих путников.

Тандзиро Камадо, как старший в семье, взял на себя заботу о близких после ухода отца. Однажды он отправился в соседний городок, чтобы продать там уголь. Вернувшись на рассвете, юноша застыл в ужасе - его родные были жестоко убиты. Лишь младшая сестра Нэдзуко осталась в живых, но превратилась в демона, сохранив проблески человеческой души.

Так начался их нелёгкий путь. Тандзиро поклялся найти того, кто уничтожил его семью, и отыскать способ вернуть сестре человеческий облик.