Жизнь Дэндзи была полна лишений. Ему приходилось постоянно голодать, а жил он в крошечной лачуге. Всё из-за огромных долгов, оставленных отцом. Чтобы как-то выжить и расплатиться с якудза, парень пошёл на крайние меры. Он продал часть органов, а потом занялся незаконной охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита — демон с бензопилой вместо головы.

Однажды бандиты подстроили ловушку. Дэндзи оказался принесён в жертву, но Потита спас его. Демон слился с телом юноши, став его сердцем. С этого момента Дэндзи обрёл невероятные способности. Он мог восстанавливать раны и превращать руки в бензопилы.

Такие умения заинтересовали Бюро общественной безопасности. Дэндзи взяли на работу — снова охотиться на демонов. На новом месте он встретил коллег: спокойного Аки и вспыльчивую Пауэр, которая была наполовину демоном. А ещё он впервые увидел Макиму, свою загадочную начальницу, и сразу потерял голову.